Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενέκρινε σήμερα την προσφορά που κατατέθηκε για την Eurobank από ομάδα θεσμικών επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield.
Οι επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank “συμφωνία θεσμικού επενδυτή” και παράλληλα δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δισ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή.
Το υπόλοιπο ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η κ. Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε:
“Σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών. Προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα”.
