Η αποδοχή της προσφοράς από την πλευρά των επενδυτών ξεπέρασε το 80%, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το swap ελληνικών ομολόγων αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την προσέλκυση μακροχρόνιων επενδυτών στη χώρα μας, σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται στη διαδικασία και επικαλούνται οι Financial Times.
«Πήγε εξαιρετικά καλά... Η αποδοχή ξεπέρασε το 80%», δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες της συναλλαγής θα δημοσιοποιηθούν αύριο, Τετάρτη.
Μεταξύ των κατόχων ομολόγων που συμμετείχαν στην ανταλλαγή περιλαμβάνονται ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και ξένοι επενδυτές.
Σημειώνεται ότι η προσφορά της ελληνικής πλευράς αφορούσε σε ανταλλαγή των ομολόγων του PSI του 2012 με πέντε νέα ομόλογα διάρκειας από 5 έως 25 χρόνια, με κουπόνια από 3,5% (για τα 5ετή ομόλογα) έως 4,2% για τα ομόλογα λήγουν το 2042.
Πιο συγκεκριμένα, τo swap είχε στόχο τα υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:
* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.
Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η ολοκλήρωση της διαδικασίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την σχεδιαζόμενη επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, στις αρχές του 2018. Η κυβέρνηση θέλει να «χτίσει» ένα απόθεμα ρευστότητας της τάξεως των 12 με 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξουν δύο ή τρεις νέες εκδόσεις ομολόγων εν τω μεταξύ.
