Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών
Την άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 79 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,333% μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Ειδικότερα, η θυγατρική των ΕΛΠΕ Hellenic Petroleum Finance PLC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών ονομαστικής αξίας 74,5 εκατ. ευρώ που θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021.
Όπως ανακοινώθηκε:
Οι νέες ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης 79 εκατ. ευρώ και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από τις 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και του ομίλου, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η τοποθέτηση συμβάλλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις αρχικές ομολογίες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.
Η εκκαθάριση της τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.
