Στο 3,6% έκλεισε η απόδοσή του
Έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ.ευρω.
Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,4%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορες το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ.ευρω όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2019, προβλέπει την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές έως και 7 δισ. ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες του 2018, ο ΟΔΔΗΧ είχε ανακοινώσει τρία εναλλακτικά σενάρια για το δανεισμό του δημοσίου το 2019 αντλώντας από τις αγορές κεφάλαια από 3 έως και 7 δισ. ευρώ με αντιστρόφως ανάλογη χρήση κεφαλαίων από το μαξιλάρι ασφαλείας από 1,1 έως και 5 δισ. ευρώ.
Το 2019 ο ΟΔΔΗΧ θα πρέπει να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 9,2 δισ. ευρώ. Οι λήξεις ομολόγων ανέρχονται σε 11 δις ευρώ ενώ θα πρέπει να καλυφθούν και 5,6 δισ. ευρώ δαπάνες τόκων. Από το άθροισμα των 16,6 δισ. ευρώ, κεφάλαια 7,4 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες σε 9,2 δισ. ευρώ.
Μειώθηκε η απόδοση από το 4,625% της προηγούμενης έκδοσης
Η προηγούμενη έκδοση ομολόγου 5ετούς διάρκειας ήταν τον Ιούλιο του 2017 και το ελληνικό δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ. Το 1,5 δισ. ευρώ προήλθε από επενδυτές, οι οποίοι αντάλλαξαν το ομόλογο που λήγει τον Απρίλιο του 2019 με το νέο και το υπόλοιπο 1,5 δισ. ευρώ από επενδυτές που αγόρασαν απευθείας τον νέο τίτλο.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,625%. Ωστόσο, το πραγματικό κόστος ήταν υψηλότερο, στα επίπεδα του 4,9%, καθώς η ανταλλαγή του ομολόγου του 2019 έγινε σε τιμή 102,60 ευρώ, δηλαδή οι κάτοχοί του πληρώθηκαν από το Δημόσιο 102,60 ευρώ για κάθε 100 ευρώ ομολόγου, που έδωσαν πίσω για να πάρουν το νέο.
Τσακαλώτος: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση του ομολόγου
«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές. Ο υπουργός χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός, ότι στην έκδοση μετείχαν αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο μακροπρόθεσμοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.
Ο υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε και την Ολομέλεια της Βουλής για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου, εκφράζοντας την πεποίθηση, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές. Ο κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενος στη ΝΔ. «Κυρίες και κύριοι, έχω μια στενόχωρη είδηση για τη ΝΔ και είναι ιδιαίτερα λυπητερό, ότι ο κ. Βορίδης έχει μόνο έναν συνάδελφό του να του κρατάει το χέρι, καθώς κάνω αυτή την ανακοίνωση. Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι καλό είναι και η ΝΔ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση να μην βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι, ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές. Είχε αποτύχει η στρατηγική ότι "δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο" και η στρατηγική με την οποία έβαλε όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά».
Πρόσθεσε ότι «σήμερα έκλεισε η επιτυχημένη μας έκδοση, βγάλαμε από τις αγορές ένα 5ετές ομόλογο 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6 και κουπόνι κάτω από το 3,5. Αυτά τα 2,5 δισ. είναι 36% από τη συνολική μας απαίτηση για το 2019. Θα έχετε δει, ότι στον ΟΔΔΗΧ το σχέδιο εξόδου στην αγορά ήταν 7 δισ. και βγάλαμε 2,5 δισ. Το πιο σημαντικό είναι, όταν θα δείτε από τη συμμετοχή των επενδυτών, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds, σε κανονικούς επενδυτές. Δηλαδή, θα δείτε από αυτή την έκδοση ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία».
Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν χαίρομαι για τη στενοχώρια των συναδέλφων και δεν χαίρομαι για τον εξής λόγο», συμπληρώνοντας ότι «θεωρώ λάθος της και λάθος για την πολιτική μας σκηνή την χαιρεκακία. Ελπίζω στους επόμενους 9 μήνες να μπορέσετε να επενδύσετε σε μια στρατηγική, που δεν θα σας στενοχωρεί κάθε καλή είδηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».
