H Billie τραγουδά το πασίγνωστο "Fine and Mellow" συνοδευόμενη από τον James P. Johnson στο πιάνο.
Η κορυφαία τραγουδίστρια στην ιστορία της τζαζ μουσικής, ξεκίνησε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του '30 σε μικρούς χώρους στο Brooklyn μέχρι που την ανακάλυψε ο μουσικός παραγωγός John Hammond και μέσα σε λίγα χρόνια αποτελούσε μια από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της εποχής.
Η Billie, η οποία ήταν εθισμένη στο αλκοόλ και σε ναρκωτικές ουσίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 χρόνων από κίρρωση του ήπατος.
