Το μίνι κραχ στη Wall Street επηρεάζει και την ελληνική χρηματαγορά, αλλά και τα σχέδια για έκδοση επταετούς ομολόγου
Κοινοπρακτική θα είναι η έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με το οποίο θα γίνει η νέα έξοδος στις αγορές, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.
Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β' 313/5-2-2018), το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ και κατά την ημερομηνία έκδοσής τους θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.
Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ενδεικτικά ως εξής:
1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 7 ετών.
2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIΝ) GR0118017657.
3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).
4. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια συνολικού ύψους έως τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000,00) η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.
6. Το επιτόκιο των Ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.
7. α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMΑ) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.
8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.
9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.
11. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
12. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).
13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.
14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
15. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β 583/ 2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.
16. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας "Terms & Conditions of the Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου, στο άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.
Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δε δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ.
Ανησυχία για το μίνι κραχ στη Wall Street
Πάντως, παρά την εντολή που δόθηκε από τον ΟΔΔΗΧ στους ανάδοχους (Barclays, BNP Paribas, Citi, JP Morgan και Nomura) δεν είναι σίγουρο αν τα σχέδια για την έκδοση του επταετούς ομολόγου θα προχωρήσουν τελικά σήμερα, μετά το χθεσινό πρωτοφανές sell-off στη Wall Street. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης Dow Jones έφτασε ενδοσυνεδριακά να χάνει έως 1.600 μονάδες ( -6%). Πάντως το χθεσινό ξεπούλημα στο αμερικανικό χρηματιστήριο δεν διαχύθηκε στην αγορά ομολόγων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ στο Χρηματιστήριο δεν προσδιόριζε την ακριβή ημερομηνία συναλλαγής αλλά απλά και μόνο την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.
Πάντως, η χθεσινή ισχυρή πτώση στην αμερικανική αγορά επηρέασε σήμερα και το Χρηματιστήριο Αθηνών, που μία ώρα πριν το κλείσιμο κατέγραφε απώλειες άνω του 3%, οι οποίες περιορίστηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη να κλείνει με απώλειες 1,74%.
