Από 5 έως και 5,44 ευρώ το εύρος τιμής της μετοχής
Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την διάθεση ποσοστού 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το 40,4% που ελέγχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Το Ταμείο θα διαθέσει έως 182.943.031 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, ενώ αναλόγως της ζήτησης, υπάρχει περιθώριο να διατεθεί επιπλέον ποσοστό μετοχών 1,99%, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που σημαίνει επιπλέον έως 18.294.303 μετοχές.
Η διάθεση μετοχών της ΕΤΕ απευθύνεται και σε εγχώριους επενδυτές (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως 27.441.455 μετοχές (15% της δημόσιας προσφοράς). Οι υπόλοιπες 155.501.576 μετοχές (85% της προσφοράς) θα διατεθούν, μέσω της διαδικασίας του accelerated book building σε διεθνείς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά).
Η τιμή προσφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5 ευρώ, ούτε υψηλότερη από 5,44 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά καθώς και η απόφαση για την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς (upsize option) και ο ακριβής αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις 16 Νοεμβρίου.
Από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το ενημερωτικού δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μετοχών της Εθνικής Τράπεζας κυριότητας του ΤΧΣ, με καταβολή μετρητών.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1001η/13.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών».
Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΤΧΣ, σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά έως 27.441.455 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ανά μετοχή και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς.
