Ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου τίθεται σήμερα ο κατάλογος των δεσμευτικών προσφορών που υπέβαλαν υποψήφιοι μέτοχοι του πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων στη διαδικασία έκδοσης κεφαλαίου.
Αμερικανικά και κυρίως βρετανικά επενδυτικά ταμεία συμμετείχαν στη διαδικασία έκδοσης κεφαλαίου που έκλεισε την Παρασκευή και το Δ.Σ. καλείται να οριστικοποιήσει τις προσφορές και να ξεκαθαρίσει την τιμή έκδοσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η έκδοση του 1 δισ. ευρώ έχει καλυφθεί, αν και πολλά θα ξεκαθαρίσουν στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της έκδοσης θα είναι η τιμή στην οποία αυτή θα πραγματοποιηθεί, η οποία θα καθορίσει το βαθμό απομείωσης της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Η τιμή θα καθορίσει και το εύρος της συμμετοχής διαφόρων επενδυτών, καθώς κάποιοι έκαναν προσφορές σε χαμηλότερες τιμές.
Οι πληροφορίες από στελέχη της Τράπεζας Κύπρου κάνουν λόγο για τιμές μεταξύ 21 και 25 σεντ, ανεβάζοντας τη συμμετοχή των νέων μετόχων στην τράπεζα σε επίπεδα άνω του 40%.
Το τελικό ποσοστό συμμετοχής των νέων μετόχων θα εξαρτηθεί από τις προσφορές που έχουν κατατεθεί στην πρώτη φάση της έκδοσης από υφιστάμενους μετόχους και από αυτές που θα κατατεθούν κατά τη δεύτερη φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν την έκτακτη γενική συνέλευση.
Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έκδοσης και να ορίσει την έκτακτη γενική συνέλευση. Για τη συνέλευση πρέπει να δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστον 21 ημερών.
Υπό το βάρος της μεγάλης έκπτωσης, με την οποία προσφέρθηκαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου -η διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία της βρίσκεται κοντά στα 50 σεντ ανά μετοχή- η συνέλευση των υφιστάμενων μετόχων θα πρέπει να εγκρίνει την έκδοση, με αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.
Με την έκδοση, η Τράπεζα θα αυξήσει τα κεφάλαια της κοντά στο 15%, από 10,6% που είναι σήμερα, ώστε να περάσει με άνεση τα stress tests Οκτωβρίου.
Επίσης, σήμερα θα συνεδριάσουν οι παλαιοί μέτοχοι, οι οποίοι θεωρούν ότι θίγονται τα δικαιώματα τους και προειδοποιούν με αντιδράσεις.
